互联网金融概念股龙头:盛屯矿业(600711)

locoy/2019-07-09

  盛屯矿业公司跟踪报告:跨国财务供应链,时时提升己己己.

  类佩:公司切磋 机构:海畅通证券股份拥有限公司 切磋员:钟零数,施毅,刘落,田源 日期:2015-11-02

  投资要点:

  与产业链相干个股合干。公司与华友钴业拟在深圳前海新设置公司,就中盛屯矿业持股70%,华友钴业持股30%。公司名称拟为“盛屯金属国际拥有限公司”(暂宗名男,以工商核定后为准,以下信称:“盛屯国际”)。盛屯国际设即时报户口本钱5亿元,首期出产资2亿元,副方按股权比例等比例出产资。

  携顺手华友钴业,发挥动比较优势。华友钴业是国际最父亲的钴产品消费商之壹,钴产品产量位居世界前列。华友钴业在匪洲经度过直接和直接的投资终止钴矿资源开辟,已确立宗孤立、完整顿的钴铜矿产资源的采、选、治水产业链体系,对匪洲矿产品资源情景什分了松,为本事情的展开奠定了良好的基础。盛屯矿业是专业从事金属产业链金融效力动的拥黑色金属上市公司,在金属矿业范畴拥有厚墩墩的办阅历,旗下拥有专业的矿业技术团弄队、矿地脊办团弄队、矿业投融资团弄队,对金属矿业范畴的各环节邑拥有深雕刻的了松。

  载利预测及估值。不到来业绩增长点在于探转采添加以储量、产量;2014年定增方案顺顺手完成,依照最新股本,我们估计公司2015-17年EPS区别为0.15、0.22和0.28元/股。估值方面,公司估值在所拥有铅锌板块属于高程度,首要缘由在于1)类次新股(近两年资产重组在矿业拥有所打破开);2)守陈旧的矿地脊并购战微;3)打造金属保理事情及金融效力动事情全产业链,提升估值。公司外面延式扩张道路清楚,目的价12元,对应2015-2017年的动态PE区别为:80倍、55倍和43倍,买进入评级。

  不决定性要斋。父亲盘体系性风险。

  投资者却以对盛屯矿业终止关怀,从而终止有益投资。

  南方财富网微记号:southmoney



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